Spoločnosť IC Insights zverejnila svoju augustovú aktualizáciu McCleanovej správy z roku 2019 začiatkom tohto mesiaca. Táto aktualizácia obsahovala časť 1 hĺbkovej analýzy zlievarenského priemyslu, aktualizovanú prognózu kapitálových výdavkov na polovodiče v tomto roku a poradie 25 najlepších dodávateľov polovodičov 1H19 a výhľad ich predaja na 3Q19. Najvýznamnejších 15 dodávateľov polovodičov 1H19 sa venuje tomuto výskumnému bulletinu.
Top 15 svetových predajcov polovodičov (IC a OSD - optoelektronické, senzorové a diskrétne) v rebríčku predaja za 1H19 je znázornené na obrázku 1. Zahŕňa šesť dodávateľov so sídlom v USA, troch v Európe a po dvoch na Taiwane, v Južnej Kórei, a Japonsko.
Spoločnosť Intel nahradila spoločnosť Samsung ako štvrťročného dodávateľa polovodičov číslo jedna v 4Q18 po tom, čo v 2Q17 stratila vedúce postavenie spoločnosti Samsung. Zatiaľ čo spoločnosť Samsung bola v rokoch 2017 a 2018 na celoročnom rebríčku číslo jeden, predpokladá sa, že spoločnosť Intel ľahko znovu získa rebríček číslo jeden na celý rok 2019, čo bola pozícia, ktorú si v minulosti držala od roku 1993 do roku 2016. S rozpadom pamätí DRAM a NAND bleskových trhoch za posledný rok, došlo k úplnému prechodu. V 1H18 mal Samsung o 22% vyšší celkový predaj polovodičov ako Intel, ale Intel mal o 20% vyšší predaj polovodičov ako Samsung v 1H19!
Celkovo poklesol predaj top 15 polovodičových spoločností v 1. pololetí o 18% v porovnaní s 1H18, čo je o štyri body horšie ako pokles celosvetového polovodičového priemyslu 1H19 / 1H18 o 14%. Na ilustráciu mimoriadne nestabilnej povahy trhu s pamäťami, všetci dodávatelia pamätí Big 3 - Samsung, SK Hynix a Micron - zaznamenali medziročný pokles tržieb najmenej o 33% v prvom polroku19 potom, čo každá spoločnosť vykázala viac ako 36% medziročne - medziročný rast o rok skôr v 1H18. Deväť z 15 najlepších spoločností malo tržby v oblasti polovodičov za prvý polrok minimálne 5,0 miliárd dolárov, o jednu spoločnosť menej ako v prvom polroku 18. Ako je znázornené, predaj v prvom polroku si vyžiadal zisk asi 3,7 miliárd dolárov, len aby sa dostal na zoznam top 15 polovodičov od 1H19.
V rebríčku top 15 boli v 1H19 v porovnaní s 1H18 dvaja noví účastníci. Fabless IC dodávateľ MediaTek sa posunul o jedno miesto zo 16. na 15. a IDM Sony, ktorý bol jediným top-15 dodávateľom, ktorý zaznamenal medziročný rast, vyskočil o päť pozícií na 14. miesto v rebríčku 14. najväčšieho dodávateľa polovodičov za 1.19. Ako je znázornené, 90% celkového predaja polovodičov spoločnosti Sony pochádza zo zariadení OSD, predovšetkým z komponentov obrazových senzorov pre smartphony.
Rebríček top 15 1H19 zahŕňa jednu zlievarňu Pure-Play (TSMC) a štyri bezfarebné spoločnosti. Ak by bol TSMC vylúčený z rebríčka, bol by čínsky bezkonkurenčný dodávateľ IC HiSilicon (3 500 miliónov dolárov) na 15. mieste. Tržby spoločnosti HiSilicon vzrástli o 1% v porovnaní s 1H18 o 25%. Pretože však viac ako 90% predaja IC spoločnosti HiSilicon predstavuje interné prevody do spoločnosti Huawei, „čierna listina“ spoločnosti Huawei americkou vládou pravdepodobne spomalí tempo rastu predaja spoločnosti HiSilicon v druhej polovici tohto roka.
IC Insights zahŕňa zlievarne v rebríčku dodávateľov polovodičov medzi 15 najlepšími, pretože sa na rebríček vždy díval ako na zoznam najlepších dodávateľov, nie ako trhový podiel, a uvedomuje si, že v niektorých prípadoch sa predaj polovodičov počíta dvakrát. Pretože mnohí z našich klientov sú dodávateľmi v polovodičovom priemysle (dodávky zariadení, chemikálií, plynov atď.), Vylúčenie veľkých výrobcov integrovaných obvodov, ako sú napríklad zlievarne, by zanechalo významné „diery“ v zozname najlepších dodávateľov polovodičov. Ako je uvedené v zozname, sú identifikované zlievarne a vynikajúce spoločnosti. V aprílovej aktualizácii na The McClean správe , marketshare rebríčky IC dodávateľov podľa typu výrobku boli prezentované a zlievarne boli z týchto zoznamov vylúčená.
Celkovo je zoznam top 15 zobrazených na obrázku 1 poskytnutý ako vodítko pri identifikácii, ktoré spoločnosti sú poprednými dodávateľmi polovodičov, či už ide o IDM, spoločnosti bez výroby alebo zlievarne. Mnoho z hlavných spoločností v oblasti polovodičov poskytlo svoje obchodné pokyny pre 3Q19, o ktorých sa podrobnejšie hovorí v augustovej aktualizácii . Celkovo sa očakávania rastu tržieb medzi top 25 najdôležitejšími dodávateľmi polovodičov medzi 3Q19 a 2Q19 značne líšia podľa spoločností a v súčasnosti pokrývajú rozpätie 23 percentuálnych bodov, od + 21% do -2%.